Crédito e Operações Estruturadas
Capital que viabiliza decisões e movimenta negócios
Estruturamos alternativas de crédito e financiamento a partir das necessidades de cada empresa e das características de cada operação.
Crédito e Operações Estruturadas na Nello
O acesso ao capital pode assumir diferentes formas, de linhas tradicionais de financiamento a estruturas mais sofisticadas no mercado financeiro e de capitais. A Nello assessora seus clientes na identificação das alternativas mais adequadas aos objetivos, ao momento e à capacidade financeira de cada negócio.
O relacionamento com diferentes instituições financeiras e agentes de mercado amplia as possibilidades de acesso a recursos e permite avaliar instrumentos, condições e estruturas que vão além das alternativas convencionais de crédito.
Volume, prazo, custo, garantias, fluxo de caixa e finalidade dos recursos fazem parte dessa análise. Dependendo das características da operação, diferentes instrumentos podem ser avaliados individualmente ou combinados para construir uma estrutura de capital adequada à transação.
A Nello acompanha a operação desde a avaliação das alternativas e interlocução com potenciais financiadores até a negociação das condições e contratação, apoiando o cliente ao longo das diferentes etapas da captação.
Captação e Crédito
Capital de giro, antecipação de recebíveis, linhas incentivadas e financiamento ao comércio exterior podem atender diferentes necessidades de recursos ao longo da atividade empresarial.
Prazo, custo, garantias e finalidade dos recursos orientam a análise das modalidades de crédito e das condições mais compatíveis com cada necessidade.
Nesse contexto, a Nello identifica possibilidades de financiamento junto a diferentes instituições financeiras e apoia seus clientes na avaliação e negociação das condições de crédito.
Estruturadas
CRIs, CRAs, debêntures, FIDCs e Sale & Leaseback atendem necessidades de capital que demandam estruturas além das linhas convencionais de crédito.
A definição do instrumento considera as características da operação, ativos, recebíveis, garantias e o perfil dos potenciais financiadores ou investidores.
A Nello atua na estruturação da operação, aproximação com instituições financeiras e investidores e negociação das condições, acompanhando o processo até sua conclusão.
Mercado de Capitais
O mercado de capitais amplia as possibilidades de financiamento por meio de instrumentos que conectam emissores a uma base mais ampla de investidores.
A escolha da estrutura considera o objetivo da captação, prazo, volume, perfil da operação e condições de mercado.
A Nello assessora seus clientes no acesso ao mercado de capitais, conectando suas necessidades de financiamento às alternativas disponíveis e apoiando a interlocução com os agentes envolvidos na operação.
Operações Híbridas
Dívida e equity podem ser combinados em uma mesma operação para viabilizar transações que exigem diferentes fontes de capital, como operações-ponte e leveraged buyouts.
A composição entre os instrumentos é definida de acordo com a natureza da transação, a capacidade financeira do negócio e a participação de capital necessária para sua realização.
A Nello desenvolve a arquitetura financeira da operação e avalia a combinação de instrumentos mais adequada, apoiando o cliente na definição da estrutura e na implementação da solução.
Câmbio
Operações internacionais envolvem necessidades cambiais relacionadas a pagamentos, recebimentos, importações, exportações e demais movimentações entre moedas.
Moeda, prazo, fluxo financeiro e condições de mercado são considerados na definição da alternativa mais adequada às características de cada operação.
A Nello assessora seus clientes na avaliação e contratação das operações de câmbio, apoiando a interlocução com instituições financeiras e a negociação das condições.
