Fusões e Aquisições (M&A)
Com um compromisso inabalável com a confidencialidade, segurança e a prudência, lideramos as jornadas de fusões e aquisições de nossos clientes. Não descuidamos, contudo, da ousadia e da estratégia sagazes que são cruciais para alcançar os objetivos e defender os interesses em jogo.
Agilidade define nossa metodologia de trabalho. Dispomos de um núcleo avançado de inteligência de mercado, capaz de lançar um roadshow em tempo recorde.
Nossa rede global abrange centenas de investidores financeiros e estratégicos, com relações que foram meticulosamente desenvolvidas e nutridas ao longo de mais de uma década. Esta conexão profunda nos permite estar sempre à frente, antecipando tendências de mercado, respondendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de investimento que capturam a atenção e o capital de empresas, instituições e investidores individuais.
Horizontais M&A
Tech & Startups
M&A para empresas Tech e Startups
Sales
Go to market para empresas em contexto pré M&A
Healthcare, Wellness & Education
M&A para empresas das áreas de saúde, pet e educação
Agribusiness & Utilities
Braço da Nello voltado especificamente a setores com grande impacto ambiental, social e de capital intensivo, incluindo Energia e serviços essenciais
Commodities, Industrials, Metals & Mining
Braço da Nello especialista em empresas produtoras de commodities, metais, siderúrgicas, metalúrgicas e indústria de base.
Luxury, Beauty & Retail
M&A para empresas voltadas para os setores de Luxo, Beleza e Varejo
Soluções inovadoras que impulsionam o crescimento
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M&A
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Venda Acionária Total ou Parcial
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Aquisições de Empresas
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Laudos de Avaliação
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Fusões, Joint-Ventures e Projetos Estratégicos
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Due Diligence
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Anúncio ao Mercado
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Fairness opinion
Real Estate
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Ativos Imobiliários Estratégicos
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Desmobilização de Ativos em Operações de M&A
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Apoio em Operação de CRIs
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Sales Leasing Back / SLB
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Buit Suit / BTS
Distressed Market
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M&A em Operações em Crise
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Venda Total ou Parcial
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Fusões, Cisões e Aquisições
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Soluções Financeiras e Captação de Recursos
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DIPs em Operações de Recuperação Judicial
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Operações de M&A em Processos de Recuperação Judicial e Falência
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Venda Via UPI – Unidade Produtiva Independente
Diferenciais que nos movem
Comprometimento total
Nós nos comprometemos totalmente com os processos de Fusões e Aquisições (M&A) de nossos clientes, acompanhando-os de perto e assumindo riscos condicionais ao sucesso das operações, o que reflete nossa confiança no êxito do negócio.
Alcance global
Temos uma presença internacional forte, com relações duradouras com centenas de investidores no Brasil e no exterior, e unidades estrategicamente posicionadas em vários países para facilitar operações transfronteiriças.
Liderança ativa
Nossa liderança está 100% envolvida nas operações, o que assegura uma dedicação completa ao sucesso de cada transação que empreendemos.
Assessoria estratégica
Oferecemos orientação especializada para planejamento e discussão de cenários viáveis para entrada de investidores ou M&A, incluindo avaliação e defesa do valor do negócio.
Agilidade de mercado
Implantamos estratégias ágeis de entrada no mercado, garantindo acesso eficiente em 10 a 45 dias, adaptando-se dinamicamente às necessidades da empresa.
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Operações recentes
Cases
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Grupo ITA
Operação de Crédito
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Coob+ & Banstur
Incorporação
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Verosenso & Vistara Capital
M&A
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Coob+ & Viajara faz bem
Fusão
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Porto5 & Multiplike
Operação de Crédito
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Metodista & Cyrela
Operação de Real Estate
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Agibank & Embracon
M&A
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CCG Saúde & Kinea
M&A
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Toex & Safra
Operação de CRI
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Domo & P207
Captação de Recursos
Crédito e Operações Estruturadas
Com um olhar antropológico sobre as necessidades financeiras de nossos clientes, detectamos oportunidades de crédito e operações estruturadas que impulsionam seus negócios.
Crédito e Operações Estruturadas
Serviços
Captação de Recursos e Linhas de Crédito
Assessoria para captação de recursos e abertura de linhas de crédito como antecipação de recebíveis, capital de giro, linhas incentivadas e soluções bancárias para comércio exterior.
Operações Estruturadas
Construção de operações estruturadas (CRIs, CRAs, Debêntures, SLB e FIDCs).
Acesso ao Mercado de Capitais
Assessoria no acesso ao mercado de capitais e soluções end-to-end em estruturação, roadshow e distribuição.
Operações Híbridas e Combinadas com Equity
Operações híbridas ou combinadas com equity como pontes e leveraged buyout.
Câmbio
Nello Fenderfy
Da análise estratégica à execução precisa, estamos aqui para simplificar suas operações cambiais e abrir caminho para uma jornada de crescimento e rentabilidade
Câmbio
Soluções
Remessa Internacional
Facilitamos suas transferências de fundos de maneira segura e eficiente para qualquer destino global, garantindo que seus pagamentos sejam processados de forma rápida e transparente.
Importação e Exportação
Auxiliamos sua empresa em todas as etapas do processo de importação e exportação, oferecendo soluções personalizadas que otimizam seus negócios internacionais e maximizam sua competitividade no mercado global.
Operações Simbólicas
Oferecemos suporte especializado em operações cambiais diversas, incluindo operações de compra e venda de moeda estrangeira, opções de hedge e estratégias de mitigação de riscos cambiais.
RDE, ROF e IED
Nossa equipe está preparada para orientá-lo em todas as questões relacionadas ao Registro Declaratório Eletrônico (RDE), Registro de Operações Financeiras (ROF) e Investimento Estrangeiro Direto (IED), garantindo conformidade regulatória e facilitando suas transações internacionais.
SISCOSERV
Gerenciamos e auxiliamos na adequada elaboração e registro de suas operações no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (SISCOSERV), assegurando conformidade com as exigências legais e facilitando a documentação necessária para suas atividades de serviços internacionais.