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Investment Banking

Acompanhando você no ciclo de vida!

Investment Banking

Fusões e Aquisições (M&A)

Com um compromisso inabalável com a confidencialidade, segurança e a prudência, lideramos as jornadas de fusões e aquisições de nossos clientes. Não descuidamos, contudo, da ousadia e da estratégia sagazes que são cruciais para alcançar os objetivos e defender os interesses em jogo.

Agilidade define nossa metodologia de trabalho. Dispomos de um núcleo avançado de inteligência de mercado, capaz de lançar um roadshow em tempo recorde.

Nossa rede global abrange centenas de investidores financeiros e estratégicos, com relações que foram meticulosamente desenvolvidas e nutridas ao longo de mais de uma década. Esta conexão profunda nos permite estar sempre à frente, antecipando tendências de mercado, respondendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de investimento que capturam a atenção e o capital de empresas, instituições e investidores individuais.

Horizontais M&A

Tech & Startups

M&A para empresas Tech e Startups

Sales

Go to market para empresas em contexto pré M&A

Healthcare, Wellness & Education

M&A para empresas das áreas de saúde, pet e educação

Agribusiness & Utilities

Braço da Nello voltado especificamente a setores com grande impacto ambiental, social e de capital intensivo, incluindo Energia e serviços essenciais

Commodities, Industrials, Metals & Mining

Braço da Nello especialista em empresas produtoras de commodities, metais, siderúrgicas, metalúrgicas e indústria de base.

Luxury, Beauty & Retail

M&A para empresas voltadas para os setores de Luxo, Beleza e Varejo

Soluções inovadoras que impulsionam o crescimento

M&A

  • Venda Acionária Total ou Parcial
  • Aquisições de Empresas
  • Laudos de Avaliação
  • Fusões, Joint-Ventures e Projetos Estratégicos
  • Due Diligence
  • Anúncio ao Mercado
  • Fairness opinion

Real Estate

  • Ativos Imobiliários Estratégicos
  • Desmobilização de Ativos em Operações de M&A
  • Apoio em Operação de CRIs
  • Sales Leasing Back / SLB
  • Buit Suit / BTS

Distressed Market

  • M&A em Operações em Crise
  • Venda Total ou Parcial
  • Fusões, Cisões e Aquisições
  • Soluções Financeiras e Captação de Recursos
  • DIPs em Operações de Recuperação Judicial
  • Operações de M&A em Processos de Recuperação Judicial e Falência
  • Venda Via UPI – Unidade Produtiva Independente

Diferenciais que nos movem

Comprometimento total

Nós nos comprometemos totalmente com os processos de Fusões e Aquisições (M&A) de nossos clientes, acompanhando-os de perto e assumindo riscos condicionais ao sucesso das operações, o que reflete nossa confiança no êxito do negócio.

Alcance global
Temos uma presença internacional forte, com relações duradouras com centenas de investidores no Brasil e no exterior, e unidades estrategicamente posicionadas em vários países para facilitar operações transfronteiriças.
Liderança ativa
Nossa liderança está 100% envolvida nas operações, o que assegura uma dedicação completa ao sucesso de cada transação que empreendemos.
Assessoria estratégica
Oferecemos orientação especializada para planejamento e discussão de cenários viáveis para entrada de investidores ou M&A, incluindo avaliação e defesa do valor do negócio.
Agilidade de mercado

Implantamos estratégias ágeis de entrada no mercado, garantindo acesso eficiente em 10 a 45 dias, adaptando-se dinamicamente às necessidades da empresa.

Operações recentes

Cases

Grupo ITA

Operação de Crédito

Coob+ & Banstur

Incorporação

Verosenso & Vistara Capital

M&A

Coob+ & Viajara faz bem

Fusão

Porto5 & Multiplike

Operação de Crédito

Metodista & Cyrela

Operação de Real Estate

Agibank & Embracon

M&A

CCG Saúde & Kinea

M&A

Toex & Safra

Operação de CRI

Domo & P207

Captação de Recursos

    Crédito e Operações Estruturadas

    Com um olhar antropológico sobre as necessidades financeiras de nossos clientes, detectamos oportunidades de crédito e operações estruturadas que impulsionam seus negócios.

    Crédito e Operações Estruturadas

    Serviços

    Captação de Recursos e Linhas de Crédito

    Assessoria para captação de recursos e abertura de linhas de crédito como antecipação de recebíveis, capital de giro, linhas incentivadas e soluções bancárias para comércio exterior.

    Operações Estruturadas

    Construção de operações estruturadas (CRIs, CRAs, Debêntures, SLB e FIDCs).

    Acesso ao Mercado de Capitais

    Assessoria no acesso ao mercado de capitais e soluções end-to-end em estruturação, roadshow e distribuição.

    Operações Híbridas e Combinadas com Equity

    Operações híbridas ou combinadas com equity como pontes e leveraged buyout.

    Câmbio

    Da análise estratégica à execução precisa, estamos aqui para simplificar suas operações cambiais e abrir caminho para uma jornada de crescimento e rentabilidade

    Câmbio

    Soluções

    Remessa Internacional

    Facilitamos suas transferências de fundos de maneira segura e eficiente para qualquer destino global, garantindo que seus pagamentos sejam processados de forma rápida e transparente.

    Importação e Exportação

    Auxiliamos sua empresa em todas as etapas do processo de importação e exportação, oferecendo soluções personalizadas que otimizam seus negócios internacionais e maximizam sua competitividade no mercado global.

    Operações Simbólicas

    Oferecemos suporte especializado em operações cambiais diversas, incluindo operações de compra e venda de moeda estrangeira, opções de hedge e estratégias de mitigação de riscos cambiais.

    RDE, ROF e IED

    Nossa equipe está preparada para orientá-lo em todas as questões relacionadas ao Registro Declaratório Eletrônico (RDE), Registro de Operações Financeiras (ROF) e Investimento Estrangeiro Direto (IED), garantindo conformidade regulatória e facilitando suas transações internacionais.

    SISCOSERV

    Gerenciamos e auxiliamos na adequada elaboração e registro de suas operações no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (SISCOSERV), assegurando conformidade com as exigências legais e facilitando a documentação necessária para suas atividades de serviços internacionais.
    Seguros

    Na estrada da vida, oferecemos o seguro que acompanha você em cada curva, protegendo seus sonhos e garantindo um caminho tranquilo rumo ao futuro.

    Seguros

    Soluções

    Seguro de Vida Individual

    Proporcionamos mais do que simplesmente um seguro de vida. Garantimos a proteção do seu futuro e o bem-estar da sua família com uma adesão simplificada, tornando todo o processo fácil e acessível para você. Com nossa cobertura abrangente, você pode ter a tranquilidade de que seus entes queridos estarão seguros, mesmo nos momentos mais difíceis.

    Cobertura Personalizada

    Entendemos que cada cliente é único, e é por isso que oferecemos uma cobertura personalizada, especialmente adaptada às suas necessidades e às da sua família. Nossos especialistas trabalham em estreita colaboração com você para identificar os melhores benefícios que proporcionarão segurança e proteção em todas as fases da vida, garantindo assim sua tranquilidade e confiança no futuro.

    Liquidez

    Ao contrário dos investimentos convencionais, nosso seguro de vida oferece uma vantagem adicional: liquidez imediata em caso de sinistro. Isso significa que sua família não precisará lidar com processos demorados ou entraves burocráticos durante momentos difíceis. A rápida liberação dos fundos permite que eles tenham acesso imediato aos recursos necessários para enfrentar desafios financeiros inesperados.

    Solução Completa

    Nossa solução completa não apenas protege contra a morte, mas também contra invalidez e diagnóstico de doenças graves. Reconhecemos os diversos obstáculos que a vida pode apresentar, e é por isso que oferecemos uma gama abrangente de coberturas para garantir que você e sua família estejam protegidos em todas as eventualidades. Com nosso seguro de vida, você pode enfrentar o futuro com confiança, sabendo que estará preparado para qualquer eventualidade.

    Seguro Empresarial e Pessoa Chave (Seguro Sucessão)

    Valioso instrumento financeiro com garantias jurídicas, projetado para assegurar a continuidade dos negócios e prevenir a entrada de sócios indesejados. Ao proporcionar liquidez imediata, facilita para a empresa e os sócios remanescentes a aquisição ou liquidação de cotas de sócios falecidos, com a empresa servindo como beneficiária. Este seguro é fundamental para manter a estabilidade e a direção estratégica do negócio, garantindo sua perpetuidade.

    Seguros

    Alavancagem Financeira

    Nossa solução é trazer além da liquidez, alavancagem financeira em momentos inesperados; nossa inteligência está em optar pelos melhores produtos em cada momento da vida.

    Isenção de Impostos

    O seguro permite liquidez, alavancagem financeira e a garantia de recebimento do sinistro livre de impostos, tudo determinado pela legislação brasileira.

    Resgate em Vida

    Escolhemos produtos customizados do mercado, onde permite que o segurado tenha escolha no seu seguro, permitindo ele optar pelo resgate das provisões matemáticas de benefícios a conceder.

    Seguro Vida em Grupo

    Seguros personalizados para cada tipo de empresa, trazendo tranquilidade e segurança para proteger os funcionários/terceiros.

    Seguro Viagem

    Tranquilidade e segurança em viagens sobre todos os aspectos. Ideal para empresas que enviam com frequência os colaboradores a viagem de negócio.

    Seguro Saúde e Odontológico

    Essa modalidade de seguro, são considerados os principais benefícios percebidos pelos colaboradores, sendo assim uma importantíssima ferramenta de atração e retenção de talentos.
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    São Paulo

    • Rua Gomes de Carvalho, 1329, 4º andar - CJ 42
    • Vila Olímpia – São Paulo/SP
    • Fone: +55 (11) 2361-0165

    Institucional

    Porto Alegre

    • Avenida Mariland, 403/1003
    • Auxiliadora – Porto Alegre/RS
    • Fone: +55 (51) 3779-1759

    Caxias do Sul

    • Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208
    • Sanvitto – Caxias do Sul/RS

    Demais Regiões

    • Campinas/SP
    • Sorocaba/SP
    • Rio de Janeiro/RJ
    • Curitiba/PR
    • Itajaí/SC
    • Belém/PA
    • Marabá/PA

    Internacional

    • Alemanha

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