PORQUE TEMOS UM MODELO DE NEGÓCIO VENCEDOR!

A Nello Investimentos lidera processos de Fusões e Aquisições, com total sigilo, transparência e presença ativa de seus sócios em cada etapa do negócio. Atuamos em todo ciclo do processo, com metodologias de mercado já consagradas, respaldados pelos nossos track records e cases de sucesso. Através do alinhamento de expectativas, construímos a tese de investimento, elaboramos o book presentation, o laudo de avaliação e o respectivo teaser.

 

A partir daí, com aprofundamento e estudos de  mercado, além de análise de segmentos econômicos, identificamos as sinergias junto aos investidores financeiros e estratégicos e realizamos roadshows, levando aos interessados, de forma direcionada, a oportunidade, com defesa técnica do preço e as condições do negócio.

 

Na área de Investimentos, através de capital próprio e de uma seleta carteira de investidores privados, incluindo Family-Offices e Fundos de Investimento específicos, fornecemos capital e acesso a recursos a empresas privadas dos mais variados segmentos, com objetivo de fomentar seu
crescimento e executar a sua visão estratégica, seja através de um plano de expansão ou ainda através do reposicionamento da própria companhia ou de seus produtos e serviços no mercado.

Atuamos ainda oferecendo Soluções Financeiras e Captação de Recursos às companhias de médio e grande portes, objetivando atender suas necessidades de caixa, ampliar seu leque de atuação e viabilizar projetos especiais e de crescimento.

 

No mercado de Distressed Market atuamos na construção de teses de investimento para ativos depreciados e empresas em crise, objetivando a proteção do caixa da empresa, além de processos de venda, fusões ou aquisições.

 

Por fim, com nosso posicionamento de mercado, não poderíamos deixar de atuar no mercado de Inovação e Tecnologia, auxiliando as empresas na construção de teses de investimento e plano de ação, através da inserção de um novo produto ou serviço no mercado. Para se atingir o topo da montanha não basta uma fonte de recursos financeiros. É necessário revisar o planejamento estratégico, atacar o modelo de negócio, demonstrar a sua viabilidade e construir uma tese de investimento que atraia investidores e parceiros sinérgicos.

 

Nossa atuação, portanto, está calcada em processos claros e organizados, com a participação ativa do empresário na troca de informações e ideias e na construção das soluções necessárias a cada caso.

Convidamos você a navegar por nosso site, para conhecer os nossos valores e posicionamentos através de nosso manifesto, bem como para entender com mais profundidade cada serviço que dispomos ao mercado, na busca incessante de competitividade e criação de valor aos nossos clientes.

CONHEÇA NOSSO FLUXO DE PROCESSOS

FLUXO DOS PROCESSOS

Entenda melhor como funciona nosso fluxo de processo clicando
no ícone correspondente.

ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO E DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Nesta etapa realizamos uma análise preliminar da estrutura da empresa e seu posicionamento de mercado, avaliando riscos e oportunidades, com o objetivo de atender a demanda especifica ou viabilizar uma tese de investimento e criação de valor em cima das oportunidades que detectarmos. Nesta fase, portanto, temos o entendimento entre as partes do trabalho a ser realizado com:

 

  • Coleta de Informações e Documentos Preliminares
  • Documentação do Mandato
  • Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços e Confidencialidade

IMERSÃO NO CASO

A Imersão é o momento em que aprofundamos os estudos sobre a empresa e o mercado que a mesma está inserido.
Analisaremos a estratégia atual adotada, o modelo de negócio, os dados econômico-financeiros, os pontos fortes e fracos, os riscos inerentes ao negócio, dentre outros fatores, para que possamos construir em conjunto o plano de ação em cima da demanda e necessidades definidas.


CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E/OU TESE DE INVESTIMENTO

Este é o momento de aprofundarmos a análise da estrutura e dados financeiros, frente aos riscos e oportunidades do negócio, para fins de construção da tese de investimento e precificação da empresa/ativos.
Nesta etapa construímos:

 

  • Book Institucional
  • Laudo de Avaliação
  • Blind Teaser

REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS

Nesta etapa realizamos uma reunião de alinhamento de expectativas com o cliente, frente ao valor e condições do negócio, para afinarmos o discurso e estarmos efetivamente preparados para ir conversar com o mercado.

ROADSHOW COM INVESTIDORES

Mapearemos o mercado em busca de investidores financeiros, estratégicos e/ou sinérgicos. Este mapeamento é dividido em:

 

  • Mapeamento de setores estratégicos e sinérgicos ao negócio
  • Mapeamento de fundos de investimento com aderência ao setor/empresa
  • Mapeamento geográfico
  • Identificação dos players - Suspect, Prospect e Prospect Qualificado

 

Player Suspect São empresas ou indivíduos que se encaixam no perfil do negócio, mas ainda não compram. Considerados alvos, devem ser acompanhados.

Player Prospect São empresas ou indivíduos que se encaixam no
perfil de futuros clientes, porém possuem recursos financeiros e o poder de decisão para comprar o negócio.

Player Prospect Qualificado É o Prospect em estado avançado de relacionamento com a empresa. Ainda não compra, mas já demonstrou interesse. Solicita dados, informações e preços e quer ver o business.

FORMALIZAÇÃO COM OS INVESTIDORES

Firmado o interesse de análise por parte de interessados específicos, partimos para a elaboração dos documentos jurídicos para garantir o sigilo sobre as informações disponibilizadas e, conforme a evolução do negócio, os demais instrumentos contratuais.

 

  • NDA - Non-Disclosure Agreement
  • MoU - Memorandum of Understanding
  • Outros Instrumentos Contratuais
  • Side Letters

DUE DILIGENCE

Esta etapa é realizada por advogados, contadores e outros especialistas. Aqui, busca-se analisar os impactos de custos, riscos e responsabilidades fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, sucessórias, dentre outras, frente à nova realidade do negócio.
A mesma orientação é válida para a figura do empresário, em termos societários e sucessórios, no que se refere ao seu patrimônio particular e o destino dos recursos, provenientes de uma venda ou desinvestimento.

ANÚNCIO AO MERCADO

Pouco lembrada em processos de M&A, o anúncio ao mercado deve passar por uma análise e decisão estratégica entre todas as partes envolvidas. Dessa forma, evitam-se especulações, surpresas e efeitos negativos com diversos stakeholders que se relacionam com a empresa. A utilização de Assessoria de Imprensa especializada é recomendável.