¡PORQUE TENEMOS UN MODELO DE NEGOCIO VENCEDOR!

Nello Inversiones, lidera procesos de fusiones y adquisiciones con total sigilo, transparencia y presencia activa de sus socios en cada etapa de negocio. Actuamos en todo el ciclo de proceso con metodologías del mercado ya consagradas respaldadas por nuestros track records y casos exitosos. A través del alineamiento de expectativas, construimos la tesis de inversiones, elaboramos el book presentation.

 

A partir de allí, con la profundización y estudios de mercado, además del análisis de segmentos económicos, identificamos la sinergia ante los inversores financieros y estratégicos también realizamos roadshows, llevando a los interesados, de forma direccionada la oportunidad, con defensa técnica del precio y las condiciones de negocio.

 

En el área de inversiones, a través del capital propio y de una selecta cartera de inversionistas privados, incluyendo a Family-Offices y a Fondos de Inversiones específicos, proveemos capital y acceso a recursos a empresas privadas de diferentes segmentos, con el objetivo de fomentar su crecimiento y desarrollar su visión estratégica, ya sea a través de un plan de expansión o a través de reubicación de la misma empresa o de sus productos y servicios en el mercado.

Actuamos además ofreciendo soluciones financieras y captación de recursos en la mediana y grandes empresas, con el objetivo de atender sus necesidades de flujo de caja, ampliar su radio de actuación y poner a disposición proyectos especiales y de crecimiento.

 

En el mercado de Distressed Market, actuamos en la construcción de tesis de inversiones para activos depreciados y empresas en crisis, siempre con la finalidad de ofrecer la protección del flujo de caja de la empresa, además de procesos de venta, fusiones o adquisiciones.

 

Finalmente, con nuestro posicionamiento de mercado, no podríamos dejar de actuar en el mercado de innovación y tecnología, auxiliando a las empresas en la construcción de pruebas de inversión y planes de acción, a través de la inserción de un nuevo producto o servicio en el mercado. Para alcanzar la cima de la montaña no basta una fuente de recursos financieros. Es necesario revisar la planificación estratégica, atacar el modelo de negocios, demostrar su viabilidad y construir una tesis de inversiones que atrae inversionistas y socios sinérgicos.

 

Nuestra actuación, está calcada en procesos claros y organizados, con la participación activa del empresario en el intercambio de informaciones e ideas y en la construcción de las soluciones necesarias para cada caso.

Lo invitamos a navegar en nuestra página web, para conocer nuestros valores y posicionamiento, a través de nuestro manifiesto, así como para entender con mayor profundidad cada servicio que disponemos al mercado, en la búsqueda incesante de competitividad y creación de valor para nuestros clientes.

CONOZCA NUESTRO FLUJO DE PROCESOS

FLUJO DE PROCESOS

Entienda mejor como funciona nuestro flujo de procesos haciendo clic en el icono correspondiente.

ENTENDIENDO EL NEGOCIO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

En esta etapa realizamos un análisis preliminar de la estructura de la empresa y su posición en el mercado, evaluamos riesgos y oportunidades con el objetivo de atender la demanda especifica o viabilizar una tesis de inversiones y creación de valores a partir de las oportunidades que detectamos. En esta fase, por lo tanto, tenemos el entendimiento entre las partes de trabajo a ser realizado con:

 

  • Recolección de informaciones y Documentos preliminares;
  • Documentación del Mandato;
  • Firma del contrato de prestación de servicio y confidencialidad.

IMERSIÓN EN EL CASO

La inmersión en el momento que profundizamos los estudios sobre la empresa y el mercado de inserción.
Analizáremos la estrategia actual adoptada el modelo de negocios los datos económicos y financieros, los puntos fuertes y débiles, riesgos inherentes al negocio, entre otros factores, para que podamos construir en conjunto el plan de acción, según lo que nos fue solicitado y necesidades definidas.


CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y/O PRUEBA DE INVESIONES

Este es el momento que profundizamos el análisis de la estructura y de los datos financieros, ante los riesgos y oportunidades existentes, con la intención de construir una tesis de inversión y precios del negocio.
En esta etapa construimos:

 

  • Book institucional;
  • Laudo de evaluación;
  • Blind teaser.

REUNIÓN DE ALINEAMIENTO DE EXPECTATIVAS

En esta etapa realizamos una reunión de alineamiento de expectativas con el cliente, ante el valor y condiciones de negocio, para construir el discurso y estar efectivamente preparados para ir a conversar con el mercado.

ROADSHOW COM INVERSIONISTAS

Indagaremos el mercado en busca de inversionistas financieros, estratégicos y/o sinérgicos. La investigación está dividida en:

 

  • Investigación de mercado en sectores estratégicos y sinérgicos para el negocio;
  • Investigación de mercado en fondos de inversiones con adherencia al sector de la empresa;
  • Investigación de mercado por área geográfica;
  • Identificación de los players, suspect pospect y prospect calificado

 

Player Suspect Son empresas o individuos que se encajan en el perfil del negocio, pero sin embargo no compran. Considerados un objetivo y tienen que tener algún tipo de seguimiento.

Player Prospect Son empresas o individuos que se encuadran en el
perfil de futuros clientes y poseen recursos financieros y el poder de decisión para comprar el negocio.

Player Prospect Qualificado Es el Prospect, en estado avanzado de relación con la empresa. Sin embargo, no compra, aunque demuestre interés. Solicita datos, informaciones y precios, quiere entender el negocio.

FORMALIZACIÓN DE INVERSIONISTAS

Firmado el interés de análisis por parte de los interesados específicos, partimos para la elaboración de los documentos jurídicos para garantizar el sigilo sobre las informaciones disponibles y conforme la evolución del negocio y los demás instrumentos contractuales.

 

  • NDA - Non-Disclosure Agreement;
  • MoU - Memorandum of Understanding;
  • • Otros instrumentos Contractuales;
  • Side Letters

DUE DILIGENCE

Esta etapa es realizada por abogados contadores y otros especialistas. Aquí, se busca analizar los impactos de costos, riesgos y responsabilidades fiscales, laborales, de seguridad social, ambientales, sucesorias, entre otras, ante la nueva realidad del negocio.
La misma orientación es válida para la figura del empresario, en términos societarios y sucesorios, en lo que se refiere a su patrimonio particular y el destino de los recursos, provenientes de una venta o no.

ANUNCIO AL MERCADO

Aunque poco recordado en los procesos de M&A, el anuncio al mercado debe pasar por un análisis y decisión estratégica entre todas las partes relacionadas. De esta forma, se evitan especulaciones, sorpresas y efectos negativos con diversos stakeholders que se relacionan con la empresa. La utilización de la asesoría de prensa, especializada es recomendable.