preço em IPO e pode levantar R$ 2,245 bilhões.

Varejista Petz define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 2,245 bilhões

Após a oferta, a companhia deixará de ter um acionista controlador.

A rede de pet centers Petz definiu a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 12,25 e R$ 15,25. Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 13,75, a oferta pode movimentar R$ 2,245 bilhões.

A oferta será primária e secundária. O fundo de private equity Warburg Pincus, acionista da companhia desde 2013, que tem uma fatia de 55,09%, vai vender parte das ações, junto com Sérgio Zimerman, fundador da empresa, que tem o restante da companhia. Após a oferta, a companhia deixará de ter um acionista controlador.

De acordo com o prospecto, os recursos captados pela Petz na oferta primária serão utilizados para abertura de novas lojas, clínicas veterinárias e na operação digital. A varejista tem 105 lojas em 12 estados. A fixação do preço no IPO deve ocorrer no dia 9 de setembro. A companhia será negociada na B3 sob o ticker “PETZ3”.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bank of America, J.P. Morgan, BTG Pactual e Santander.

Fonte: Valor Econômico 

20/08/2020

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