Conselho da Lala aprova compra de até 100% de ações da Vigor e Itambé

A Lala Foods, maior empresa de lácteos do México, informou há pouco ao mercado que seu conselho de administração aceitou propor à assembleia geral de acionistas a aquisição de até 100% das ações da Vigor Alimentos e direta ou indiretamente os 100% das ações da Itambé Alimentos por um valor implícito de R$ 5,725 bilhões.

De acordo com o comunicado, considerando vendas líquidas estimadas para 2017 de R$ 5,024 bilhões e um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 329 milhões, os múltiplos da transação ficaram em 1,1 vez as vendas e em 17,4 vezes o Ebitda.

Segundo o comunicado, Lala e FB Participações, da J&F, e a JBS S.A. subscreveram contrato de compra e venda, pelo qual a mexicana vai comprar 91,99% das ações da Vigor. Vai adquirir ainda a participação de 8% que a Arla Foods International tem na Vigor.

Além disso, o negócio contempla a aquisição direta ou indireta, de até 100% das ações da Itambé, o que está “sujeito ao exercício de certos direitos por parte da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. (CCPR)”, que tem 50% da Itambé.

Segundo a Lala, o financiamento da transação incluirá um crédito-ponte, seguido de uma combinação de dívida de longo prazo e capital adicional de aproximadamente US$ 550 milhões, dos quais cerca de US$ 315 milhões serão aportados pelos acionistas atuais companhia mexicana.

Fonte: Valor Econômico

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