Carlyle quer vender fatia na Rede D’Or após ganho de seis vezes

Carlyle Group planeja vender parte de sua fatia na rede de hospitais brasileira Rede D’Or São Luiz depois que o valor da participação aumentou mais de seis vezes desde 2015, disseram pessoas a par do assunto.

Os fundos da firma de private equity investiram R$ 2,5 bilhões na Rede D’Or, com sede no Rio de Janeiro, em 2015, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo informações privadas. Hoje a participação de cerca de 11% vale mais de R$ 16 bilhões no mercado. A venda está prevista para acontecer no dia 26 de maio, de acordo com um prospecto.

O Carlyle não quis comentar.

Aproveitando a explosão dos mercados de ações no Brasil, a Rede D’Or e seus acionistas, incluindo o Carlyle, estão oferecendo 62,6 milhões de ações. As instituições financeiras líderes na operação incluem o Bank of America, o Banco BTG Pactual, o JPMorgan Chase, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Safra, o UBS BB Investment Bank e a XP Investimentos.

A quantidade de ações pode ser aumentada em até 50%, ou 31,3 milhões de papéis, por meio de lotes adicionais, em um negócio que pode chegar a R$ 6,75 bilhões com base na cotação de fechamento de 18 de maio de R$ 71,90.

Fonte: https://exame.com/ 

24/05/2021

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